مستجدات السوق اليومية
28 أبريل 2024

شهدت جلسة متقلبة تمامًا ارتفاع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى أعلى مستوياته خلال عدة أيام حول منطقة 1.0740، فقط ليتراجع إلى محيط منطقة 1.0680 بعد وقت قصير من إظهار النتائج الأمريكية ارتفاعًا في التضخم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار. بحلول نهاية اليوم، أغلق الزوج على مكاسب جيدة فوق حاجز منطقة 1.0700.
 
على نفس المنوال، اكتسب الدولار زخمًا صعوديًا سريعًا بعد توسع التقدير الأول لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 1.6٪ في الربع الأول، وهي قراءة أقل بشكل ملحوظ من توقعات الإجماع. ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي GDP (محدد الانكماش) بأكثر من المتوقع بنسبة 3.1٪ في الربع الأول، مما حفز من جديد التكهنات بتخفيض معدلات الفائدة في وقت متأخر (عن سبتمبر/أيلول) من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. ومع ذلك، تلاشى هذا الارتفاع الأولي في المؤشر وأغلق الجلسة في المنطقة السلبية.
 
تتناقض الحركة الهابطة في الدولار أيضًا مع تسجيل أعلى المستويات الجديدة خلال عدة أشهر في عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر أطر زمنية مختلفة.
 
بالعودة إلى الأجندة المحلية، تحسنت ثقة المستهلك في ألمانيا إلى -24.2 في مايو/أيار، وفقًا لمعهد GfK. في الولايات المتحدة، وبخلاف قراءات الناتج المحلي الإجمالي GDP، ارتفعت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية المعتادة بمقدار 207 ألف في الأسبوع المنتهي في 20 أبريل/نيسان وتوسعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 0.1٪ في العام المنتهي في مارس/آذار.

تجاوز القمة الأسبوعية عند منطقة 1.0740 (25 أبريل/نيسان) يمكن أن يدفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى إعادة زيارة المتوسط ​​المتحرك البسيط 200 يوم الهام عند منطقة 1.0807، قبل الوصول إلى القمة الأسبوعية عند منطقة 1.0885 (9 أبريل/نيسان) وأعلى مستويات مارس/آذار عند منطقة 1.0981 (8 مارس/آذار). الارتفاع من هنا سوف يستهدف قمة أسبوعية عند منطقة 1.0998 (5 يناير/كانون الثاني 2011)، قبل الحاجز الهام عند منطقة 1.1000 مباشرة. اختراق هذه المنطقة قد يضع ضغطاً على قمة ديسمبر/كانون الأول 2023 عند منطقة 1.1139 (27 ديسمبر/كانون الأول)، والتي لا تزال مدعومة من قبل المتوسط ​​المتحرك البسيط 200 أسبوع عند منطقة 1.1138 وتظهر قبل أعلى مستويات عام 2023 عند منطقة 1.1275 (18 يوليو/تموز). في الاتجاه المعاكس، يمكن أن يؤدي الضعف الإضافي للعودة إلى أدنى مستويات عام 2024 عند منطقة 1.0601 (16 أبريل/نيسان) قبل القاع الأسبوعي عند منطقة 1.0495 (13 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، أدنى مستويات عام 2023 عند منطقة 1.0448 (3 أكتوبر/تشرين الأول) وحاجز منطقة 1.0400. ارتفع مؤشر القوة النسبية RSI فوق مستويات 47 على الرسم البياني اليومي.
 
مناطق المقاومة: 1.0740، 1.0756، 1.0788 (فريم 4 ساعات)
مناطق الدعم: 1.0659، 1.0601، 1.0516 (فريم 4 ساعات)

يوم آخر، قمة أخرى في زوج دولار/ين USD/JPY. هذه المرة، وصل الزوج إلى منطقة 155.75، مسجلاً أعلى المستويات الجديدة خلال 34 عامًا على خلفية الانخفاض المستمر بلا توقف في قيمة العملة اليابانية.
 
جاءت حركة الأسعار حول الزوج على خلفية انخفاض طفيف في الدولار الأمريكي مرتبط بتسجيل قمم جديدة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات أيضًا إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني فوق مستويات 0.90%.
 
بالمضي قدماً، يتوقع المشاركون في السوق في الغالب أن البنك المركزي الياباني BoJ سوف يمتنع عن خفض معدلات الفائدة خلال اجتماع يوم الجمعة. أشارت التصريحات الأخيرة من محافظ البنك المركزي الياباني BoJ أويدا إلى أن الحفاظ على أوضاع التيسير النقدي يُعتبر مناسبًا طالما يظل التضخم الأساسي أقل من 2٪. ومع ذلك، حذر من أنه إذا توافقت اتجاهات الأسعار مع التوقعات واقتربت من حاجز مستويات 2٪، فسوف يتطلب ذلك زيادة في معدلات الفائدة قصيرة الأجل.
 
في الأجندة المحلية، ارتفع استثمار السندات الأجنبية بمقدار 648.1 مليار ين في الأسبوع المنتهي في 20 أبريل/نيسان، بينما جاء المؤشر المتزامن النهائي والمؤشر الاقتصادي الرائد عند 111.6 و 111.8، على التوالي، في فبراير/شباط.

الحاجز التالي في الاتجاه الصاعد في زوج دولار/ين USD/JPY يظهر عند أعلى مستويات عام 2024 عند منطقة 155.74 (25 أبريل/نيسان)، قبل أعلى مستويات يونيو/حزيران 1990 عند منطقة 155.80. في الاتجاه المعاكس، من المتوقع أن يجد الزوج الدعم الأول حول المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً الأولي عند منطقة 151.14، قبل أدنى مستويات أبريل/نيسان عند منطقة 150.80 (5 أبريل/نيسان). فقدان هذه المنطقة سوف يستهدف المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم الوسيط عند منطقة 148.50، قبل المتوسط ​​المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي عند منطقة 147.96، وكل ذلك قبل أدنى مستويات مارس/آذار عند منطقة 146.47 (8 مارس/آذار). انهيار هذه المنطقة الأخيرة قد يؤدي للعودة إلى أدنى مستويات فبراير/شباط عند منطقة 145.89 (1 فبراير/شباط)، والتي تظهر قبل أدنى مستويات ديسمبر/كانون الأول 2023 عند منطقة 140.24 (28 ديسمبر/كانون الأول)، حاجز منطقة 140.00 وأدنى مستويات يوليو/تموز 2023 عند منطقة 137.23 (14 يوليو/تموز). ارتفع مؤشر القوة النسبية RSI اليومي بشكل أكبر ضمن مناطق التشبع الشرائي إلى محيط منطقة 80.
 
مناطق المقاومة: 155.74، 155.80، 155.88 (فريم 4 ساعات)
مناطق الدعم: 153.58، 152.58، 151.56 (فريم 4 ساعات)

استئناف التحيز الهبوطي في الدولار ساعد الاسترليني على الحفاظ على موقفه الصعودي الأسبوعي، مما دفع زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى أعلى مستوياته الجديدة خلال أسبوعين فوق حاجز منطقة 1.2500 يوم الخميس.
 
في الواقع، حافظ الاسترليني على الارتداد الجاري قائماً بشكل جيد على خلفية الضعف المستمر في الدولار، على الرغم من ارتفاع أرقام التضخم الفصلية المسجلة في محدد انكماش الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الأول بأكثر من التقديرات.
 
أشارت لمحة عن بنك انجلترا BoE إلى أن مقايضات معدلات الفائدة في المملكة المتحدة تشير إلى أنه من المتوقع بالكامل أن يتم التخفيض الأولي في معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس/آب 2024، مع توقع تخفيضين إضافيين أيضًا في معدلات الفائدة بحلول نهاية العام.
 
تم دعم المكاسب الإضافية في الزوج أيضًا من خلال ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى المستويات الجديدة خلال خمسة أشهر حول مستويات 4.40%.
 
عبر القناة، ساءت بيانات توزيع التجارة الصادرة عن اتحاد الصناعات البريطانية CBI إلى -44 في أبريل/نيسان.
 
يظهر المتوسط ​​المتحرك البسيط 200 يوم الهام عند منطقة 1.2561 بمثابة الحاجز الأولي في الاتجاه الصاعد في زوج استرليني/دولار GBP/USD، قبل قمة أبريل/نيسان عند منطقة 1.2709 (9 أبريل/نيسان)، القمة الأسبوعية عند منطقة 1.2803 (21 مارس/آذار) وأعلى مستويات عام 2024 عند منطقة 1.2893 (8 مارس/آذار). الارتفاع من هنا سوف يستهدف القمة الأسبوعية عند منطقة 1.2995 (27 يوليو/تموز 2023)، والتي تظهر مباشرة قبل الحاجز النفسي عند منطقة 1.3000. في الاتجاه المعاكس، يظهر أدنى مستويات عام 2024 عند منطقة 1.2299 (22 أبريل/نيسان) أولاً، قبل القاع الأسبوعي عند منطقة 1.2187 (10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، والتي تسبق أدنى مستويات أكتوبر/تشرين الأول 2023 عند منطقة 1.2037 ومنطقة الدعم الرئيسية 1.2000. على الرسم البياني اليومي، ارتفع مؤشر القوة النسبية RSI فوق مستويات 45.
 
مناطق المقاومة: 1.2525، 1.2578، 1.2600 (فريم 4 ساعات)
مناطق الدعم: 1.2299، 1.2187، 1.2069 (فريم 4 ساعات)

وضعت أسعار الذهب جانبًا ثلاثة تراجعات يومية متتالية يوم الخميس، لتعيد اختبار منطقة 2340 دولار للأونصة.
 
جاء الارتفاع اليومي في الذهب بالتزامن مع عودة ظهور النغمة الهبوطية في الدولار الأمريكي وارتداد طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر آجال استحقاق مختلفة، وخاصة بعد قراءات التضخم المرتفعة من محدد انكماش الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الأول.
 
فيما يتعلق بالأخير، تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من التوقعات الأولية في الربع الأول، ومع ذلك أشار الارتفاع في مؤشرات التضخم إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من المرجح أن يمتنع عن خفض معدلات الفائدة حتى سبتمبر/أيلول.
 
في الوقت نفسه، استمر جانبان محوريان للطلب على الذهب - عمليات الاستحواذ من جانب البنوك المركزية والطلب المادي في الصين - في إظهار قوة، مما يوفر دعمًا مستمرًا للمعدن النفيس.

لا يزال الذهب يواجه مقاومة فورية عند أعلى المستويات على الإطلاق عند منطقة 2431 دولار (12 أبريل/نيسان). في الاتجاه المعاكس، هناك دعم أولي عند القاع الأسبوعي عند منطقة 2291 دولار (24 أبريل/نيسان) قبل المتوسط المتحرك البسيط 55 يومًا المؤقت عند منطقة 2182 دولار، قبل القاع الأسبوعي عند منطقة 2146 دولار (18 مارس/آذار). كسر هذه المنطقة الأخيرة سوف يشير إلى انخفاض محتمل إلى المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم الوسيط عند منطقة 2115 دولار، قبل المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الأكثر أهمية عند منطقة 2027 دولار.الانخفاض من هنا سوف يستهدف أدنى مستويات عام 2024 عند منطقة 1984 دولار (14 فبراير/شباط)، قبل أدنى مستويات ديسمبر/كانون الأول 2023 عند منطقة 1973 دولار (13 ديسمبر/كانون الأول) وأدنى مستويات نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عند منطقة 1931 دولار (10 نوفمبر/تشرين الثاني). الفشل عند هذه المنطقة الأخيرة قد يدفع المعدن للانخفاض إلى أدنى مستويات أكتوبر/تشرين الأول 2023 عند منطقة 1810 دولار (6 أكتوبر/تشرين الأول)، والتي يليها أدنى مستويات عام 2023 عند منطقة 1804 دولار (28 فبراير/شباط) ومنطقة الدعم الهامة 1800 دولار.
 
مناطق المقاومة: 2356، 2417، 2431 (فريم 4 ساعات)
مناطق الدعم: 2291، 2264، 2228 (فريم 4 ساعات)

عكست أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI تراجع يوم الأربعاء واستعادت مناطق فوق حاجز مستويات 83.00 دولار للبرميل على خلفية تداول داخل نطاق سعري ضيق.
 
في الوقت نفسه، عكست حركة الأسعار حول أسعار النفط الخام مخاوف الطلب بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة EIA عن انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، على عكس التوقعات بانخفاض في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل/نيسان.
 
تم تعزيز المذكور أعلاه من خلال توسع الاقتصاد الأمريكي بأقل من المتوقع في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار وسط ارتفاع التضخم، وفقًا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي GDP الأولية للربع الأول.
 
على الجانب الداعم للأسعار، فإن اشتداد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس يهدد بالانتشار بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى إعادة إشعال التكهنات بشأن اضطراب الإمدادات.

في حالة سيطرة الدببة، فإن المستهدف التالي في خام غرب تكساس الوسيط WTI سوف يظهر عند أدنى مستويات أبريل/نيسان عند منطقة 80.74 دولار (22 أبريل/نيسان)، والتي يليها القاع الأسبوعي عند منطقة 80.33 دولار (21 مارس/آذار) والمتوسط ​​المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي عند منطقة 79.96 دولار. كسر هذه المنطقة الأخيرة قد يؤدي إلى اختبار أدنى مستويات فبراير/شباط عند منطقة 71.43 دولار (5 فبراير/شباط)، قبل الحاجز الهام عند منطقة 70.00 دولار وأدنى مستويات عام 2024 عند منطقة 69.31 دولار (3 يناير/كانون الثاني). الخسائر الإضافية من هنا يمكن أن تضع اختبار قاع ديسمبر/كانون الأول 2023 عند منطقة 67.74 دولار (13 ديسمبر/كانون الأول) مرة أخرى على الرادار. في الاتجاه المعاكس، يظهر الحاجز الفوري في الاتجاه الصاعد عند أعلى مستويات عام 2024 عند منطقة 87.60 دولار (12 أبريل/نيسان)، والتي تظهر قبل القمة الأسبوعية عند منطقة 89.83 دولار (18 أكتوبر/تشرين الأول 2023) وأعلى مستويات عام 2023 عند منطقة 94.99 دولار (28 سبتمبر/أيلول 2023). بمجرد أن تتجاوز السلعة هذه المنطقة، فإنها يمكن أن تتحدى القمة الأسبوعية عند منطقة 97.65 دولار (30 أغسطس/آب 2023) قبل الحاجز النفسي عند منطقة 100.00 دولار.

 
مناطق المقاومة: 83.67، 85.58، 86.14 (فريم 4 ساعات)
مناطق الدعم: 80.68، 80.51، 76.76 (فريم 4 ساعات)

أضافت الأسهم الألمانية إلى خسائر يوم الأربعاء ودفعت مؤشر DAX 40 للانخفاض إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أيام قبل أن يرتد قليلاً ويُغلق فيما دون حاجز منطقة 18000 يوم الخميس.
 
في الواقع، جاء التراجع اليومي في المؤشر متوافقاً مع الأداء المحبط لنظرائه الأوروبيين يوم الخميس، والذين تأثروا بتقارير الأرباح المخيبة للآمال. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت المعنويات بسبب بيانات النمو الاقتصادي الباهتة من الولايات المتحدة.

تزامنت الخسائر اليومية في المؤشر مع ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عند محيط منطقة 2.65٪.

من المفترض أن يؤدي استمرار الارتداد في مؤشر DAX 40 إلى إعادة استهداف القمة القياسية عند منطقة 18567 (2 أبريل/نيسان). في الاتجاه المعاكس، هناك دعم فوري عند أدنى مستويات أبريل/نيسان عند منطقة 17626 (19 أبريل/نيسان)، والتي تظهر قبل أدنى مستويات مارس/آذار عند منطقة 17619 (7 مارس)، بمجرد أن يكسر البائعون هذه المنطقة الأخيرة، فإن تحدي أدنى مستويات فبراير/شباط عند منطقة 16821 (1 فبراير/شباط) سوف يصبح مرجحاً، قبل المتوسط ​​المتحرك البسيط 200 يوم الهام عند منطقة 16457 وأدنى مستويات عام 2024 عند منطقة 16345 (17 يناير/كانون الثاني). بعد الانخفاض فيما دون هذه المنطقة الأخيرة، قد يتم إعادة زيارة القاع الأسبوعي عند منطقة 15915 (28 نوفمبر/تشرين الثاني)، قبل أدنى مستويات أكتوبر/تشرين الأول 2023 عند منطقة 14630 (23 أكتوبر/تشرين الأول) وأدنى مستويات عام 2023 عند منطقة 14458 (20 مارس/آذار). على الرسم البياني اليومي، انخفض مؤشر القوة النسبية RSI إلى ما دون مستويات 49.
 
الأفضل من حيث الأداء: Deutsche Bank AG، Infineon، Commerzbank
الأسوأ من حيث الأداء: Symrise AG، Sartorius AG VZO، SAP
 
مناطق المقاومة: 18226، 18427، 18567 (فريم 4 ساعات)
مناطق الدعم: 17705، 17626، 16831 (فريم 4 ساعات)

أدت ضغوط البيع المكثفة التي ضربت الين الياباني جنبًا إلى جنب مع المكاسب الإضافية في الاسترليني إلى دفع زوج استرليني/ين GBP/JPY إلى مستويات قريبة من حاجز منطقة 195.00 للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 2015.
 
في الواقع، كان مزاج الرغبة في المخاطرة السائد في صالح الارتفاع الإضافي في الزوج وسط جلسة سلبية أخرى في الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يمكن وضع التفاؤل المستمر في زوج استرليني/ين GBP/JPY تحت الاختبار في حالة كشف اجتماع البنك المركزي الياباني BoJ عن أي إجراءات لدعم العملة المحاصرة أو تقديم شكل من أشكال رسائل التشديد.
 
في الاتجاه الصاعد مباشرة في زوج استرليني/ين GBP/JPY، يظهر أعلى مستويات عام 2024 عند منطقة 194.95 (25 مارس/آذار). اختراق هذه المنطقة قد يؤدي إلى تحدي قمة أغسطس/آب 2015 عند منطقة 195.28 (18 أغسطس/آب)، قبل القمة القياسية عند منطقة 195.88 (24 يونيو/حزيران 2015). في الاتجاه المعاكس، إذا انخفض الزوج إلى ما دون أدنى مستويات أبريل/نيسان عند منطقة 189.99 (12 أبريل/نيسان)، فقد يختبر أدنى مستويات مارس/آذار عند منطقة 187.96 (11 مارس/آذار)، والتي تبدو مدعومة من قبل المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم الوسيط عند منطقة 187.90. الانخفاض من هنا سوف يستهدف المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الهام عند منطقة 185.81، قبل أدنى مستويات فبراير/شباط عند منطقة 185.22 (1 فبراير/شباط) وأدنى مستويات ديسمبر/كانون الأول 2023 عند منطقة 178.33 (14 ديسمبر/كانون الأول). اقترب مؤشر القوة النسبية RSI من مستويات 65 على الرسم البياني اليومي.
 
مناطق المقاومة: 194.95، 195.28، 195.88 (فريم 4 ساعات)
مناطق الدعم: 192.41، 191.31، 190.32 (فريم 4 ساعات)

يوم الخميس، تعرض قطاع التكنولوجيا الأمريكي لضغوط هبوطية متجددة وحفز مؤشر ناسداك 100 على التخلي عن جزء من ارتفاع ارتفاع الأيام الثلاثة الأخيرة.
 
في الواقع، شهدت الأسهم انخفاضًا، مدفوعًا في المقام الأول من انخفاض في أسهم معظم الشركات الكبرى بعد صدور تقرير الأرباح الفصلية المخيب للآمال الصادر عن شركة "ميتا للمنصات"، بينما تأثر مزاج المتداولين بالسلب أيضًا بسبب علامات التضخم المستمرة وتضاؤل توقعات قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتنفيذ تيسير السياسة النقدية في المستقبل القريب.
 
نشأ ضغط هبوطي إضافي أيضًا من حركة الأسعار السلبية في أسهم شركات ألفابت، أمازون دوت كوم ومايكروسوفت، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف الآجال.

تحتاج المكاسب الإضافية في مؤشر ناسداك إلى تجاوز القمة الأسبوعية عند منطقة 17653 (24 أبريل/نيسان) قبل المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً المؤقت عند منطقة 17927. الارتفاع الإضافي سوف يستهدف أعلى المستويات على الإطلاق عند منطقة 18464 (21 مارس/آذار). في الاتجاه المعاكس، من المتوقع أن يقدم أدنى مستويات أبريل/نيسان عند منطقة 16973 (19 أبريل/نيسان) دعماً أولياً قبل المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الرئيسي عند منطقة 16313 وأدنى مستويات عام 2024 عند منطقة 16249 (5 يناير/كانون الثاني). الخسائر الإضافية قد تضع أدنى مستويات ديسمبر/كانون الأول 2023 عند منطقة 15695 (4 ديسمبر/كانون الأول) تحت الاختبار، قبل أدنى مستويات أكتوبر/تشرين الأول 2023 عند منطقة 14058 (26 أكتوبر/تشرين الأول) وأدنى مستويات أبريل/نيسان 2023 عند منطقة 12724 (25 أبريل/نيسان)، وكل ذلك قبل أدنى مستويات مارس/آذار 2023 عند منطقة 11695 (13 مارس/آذار). تراجع مؤشر القوة النسبية RSI اليومي إلى ما دون مستويات 42.
 
أكبر الرابحين: AstraZeneca ADR، Keurig Dr Pepper، NVIDIA
أكبر الخاسرين: Meta Platforms، Comcast، Sirius XM
 
مناطق المقاومة: 17653، 18337، 18464 (فريم 4 ساعات)
مناطق الدعم: 16973، 16249، 15695 (فريم 4 ساعات)